미국 주식 포트폴리오 리밸런싱 실패 사례
지난해 99세의 나이로 타계하신 투자의 전설 '찰리 멍거' 옹은 세월이 거듭될수록 되새겨질 수 많은 격언을 남겼다. 이 중 하나의 Quote는 복리 효과를 누리기 위한 첫 번째 규칙은 이를 불필요하게 방해하지 않는 것이다 ("the first rule of compounding is to never interrupt it uncessarily") 이번에 미국 주식 포트폴리오를 리밸런싱하면서 이 격언을 불필요하게 몸소 체험하게 됐다. 2024.4월 포트폴리오 리밸런싱 실시 (Sell) : 메타(META), 넷플릭스(NFLX), 버크셔(BRK), 마이크로소프트(MSFT), IBM, JPM, 도미노피자(DPZ), 홈디포(HD) (Buy) : 애플(AAPL), 구글, 테슬라, 애브비, 화이자, 맥도날드, 펩시,..
2024. 4. 6.
SK리츠, 설마.. 또 유상증자? 1조원 대 이천수처리센터 매입설
가뜩이나 주가 퍼포먼스가 안좋은데, 리츠 투자자들을 심난하게 할 만한 뉴스가 '한국경제 TV'에 의해 보도됐다. 물론, 그 다음날 SK리츠는 공시를 통해 해당 보도를 부인했다. 하지만... 뉘앙스를 보면 어..? 들었어? 아 근데 아직 계약 날인은 안했네? 확정되면 알려줄게! 이런 느낌이 물씬 풍긴다. 1개월 내에 추가 공시 예정이라고 한다. 그래서 그런지 올해 내내 SK리츠의 주가가 영 시원치 않다. 지난해, 다소 무리하게 자산 규모를 확대하면서, 상장한지 얼마되지 않아 유상증자를 단행했고, 총 6,798억 (부대비용 포함) 투입해 매입했던 '종로타워'를 다소 비싸게 매입했고, 조달 환경도 좋지 못해 비싼 값을 치뤄야 했기 때문이다. 그 결과, 배당컷을 막느라 전환사채를 열심히 찍어냈다. 벌써, 세 번..
2023. 7. 11.
