버크셔 해서웨이 2023년 6월말 기준 포트폴리오 (13F)

버크셔 해서웨이의 2023년 2분기 포트폴리오 현황이 (13F) 2023년 8월 14일 공시되었다. 앞서, 공시한 Berkshire Hathaway의 2Q (10-Q) 분기 보고서를 통해, 현금 비중을 더욱 확대한 것이 알려졌기 때문에, 투자자들은 보유 포트폴리오가 어떻게 변경됐을지 관심을 가졌다. 

 

2023.6월 말 기준 버크셔가 보유한 현금성 자산 (T-Bill 포함) $147.3bn에 달했는데, 2022년말 $128.5bn 대비 $18.8bn (+14.6%) 증가한 것이다. 

형광펜 친 부분을 모두 합치면 $147bn이 된다

 

현금 비중을 확대했다는 것은, 현금을 소진할 만큼 충분히 매력적인 주식을 발견하지 못했다는 의미가 될 수 있고, 또 한편으로는 시장의 불확실성을 대비해 위기에 대응할 수 있도록 완충 능력을 강화했다고 볼 수 있다. 

 

BRK의 상위 10개 종목 보유 비중 변화

 - 2분기 중, 상위 1~4위 (AAPL, BAC, AME, KO) 종목의 매매는 없었지만, 애플의 주가 상승으로 보유 비중이 기존 46%에서 51%로 증가

 - 반면, Chevron은 9.2백만 주 가량 매도하며 비중을 축소했고, OXY의 경우 12.4백만주 가량 추가로 매수하며 비중 확대. 다만, OXY의 주가가 부진하면서 보유 비중으로 4%에서 비중 변동 없음

 - 1분기에 49백만주를 보유하며, 전체 포트의 1% 비중을 차지하던 비중은 2분기 중 이익을 실현하며 34.7백만 주 매각

BRK의 상위 10개 보유종목 비교

신규편입 종목 및 편출 종목

 - BRK의 전체 보유 종목은 46개로 전분기 대비 변화가 없었음

 - 3개 종목을 신규 편입함 (D.R. Horton, NVR, Lennar) 과 동시에 3개 종목은 포트폴리오에서 편출

 - 신규 편입 종목은 모두 주택건설 기업. 미국에는 노호화된 주택 비중이 많아, 건설 비용이 증가하고 모기지 금리가 수십년 내 최고점을 돌파하고 있음에도, 신규주택에 대한 꾸준한 수요가 있음. 이는, 2020-2021년 초저금리 상황에서 상당수의 미국인들이 '장기 고정금리로' 주택을 매수했고, 이러한 매물을 시장에 내놓지 않고 있기 때문

 - 편출된 기업 중 Mckesson은 의료장비 유통기업, March Mclennan은 금융/중개 서비스 기업, Vitesse Energy는 에너지 기업

 

전체 보유 종목 46개는 변화를 주지 않으면서 3개 종목 리밸런싱

 

2023년 6월말 기준 전체 보유 현황

 

출처 : BRK 2023.2Q 13-F